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最近,美团公布了财报,数据相当亮眼:全年营收3376亿元,净利润358亿元,增速惊人,尤其是第四季度,净利润直接飙升125.1%。这意味着美团每天进账近10亿元!- ~5 R& }6 d( d2 r% S: m
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但光鲜的数字背后,是上千万骑手的辛苦付出,还有京东、AI等新对手带来的巨大挑战。美团还能继续高枕无忧吗?
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9 u* c/ H1 Y8 ^ v3 E" U骑手的汗水,撑起美团的3000亿) B1 y3 f6 `! M2 R, u: q" I4 b2 f
为什么说美团能赚这么多,骑手功不可没?8 a/ i. D( E. R
5 s) q% i7 y8 c) Z& @, i) X很简单,美团的核心业务就是外卖,而外卖离不开骑手。2024年,美团本地生活业务收入2502亿元,其中配送费和佣金收入加起来就超过1900亿元!说白了,美团的赚钱能力,和骑手的拼命送单密不可分。
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5 D/ f( K+ Z0 @- a* t过去十年,美团靠地推、补贴,从“千团大战”中杀出重围,把外卖做成了核心业务。如今,7.7亿交易用户、65%的市场占有率,都是它的底气。但这一切,都离不开骑手的奔波。+ m# l$ i4 [5 b! L( S! i, } a6 C4 T
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根据美团数据,2024年全年平均每月活跃的骑手有336万,真正撑起了美团的“日进斗金”。但骑手们的收入呢?2023年745万骑手共拿到了800亿元,平均下来,每人一年赚不到11万元,而美团的本地业务,光佣金就进账746亿元。对比下来,难怪不少人质疑骑手“辛苦钱”被平台拿走了太多。
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1 U# p$ |8 q G不过,美团的压力也在增加,京东的强势入局,正在让整个行业发生变化。) X3 T2 E+ I* q* S- K( v
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京东出手,美团压力大了
1 G1 P( f+ C/ F( y& ]: ^8 Y外卖这门生意,不只是美团在盯着,最开始抖音也想分一杯羹,甚至搞了“团购+外卖”的模式,但效果一般,毕竟大家刷视频归刷视频,点外卖还是更习惯美团。
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真正给美团带来威胁的,是京东。
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; [. Q$ l4 y1 [% ~7 C; F京东今年2月才正式进军外卖,40天订单就破100万,虽然规模不算大,但它打出了一张杀手锏——社保。, x" ~( M5 z" }; P- o
* h9 H( | V. x5 d! c; t# j2月19日,京东宣布给全职骑手交五险一金,还给兼职骑手提供意外险。几天后,又直接放话:全职骑手的五险一金,个人缴纳部分京东全包!
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7 [( p. f: _ J/ N' b这一招直接让美团被推到风口浪尖,不跟进吧,舆论压力大;跟进吧,骑手太多,成本太高。果不其然,美团随后宣布将为“全职及稳定兼职骑手”缴纳社保,预计二季度实施。
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但问题是,美团骑手太多,社保支出不是小数目。业内测算,如果美团学京东全额承担社保,成本可能高达200亿元。这笔钱美团能扛住吗?股市倒是已经先反应了,美团股价自宣布这件事后,一路下跌。
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社保是个挑战,美团的经营策略也在调整,比如把外卖、到店等业务整合,让外卖给到店引流,提升整体营收能力。但京东的优势也不容小觑,它有庞大的电商流量、即时零售能力,还能用低佣金吸引商家,这些都让美团不得不小心应对。0 g' A( o( I# G' f& @
9 E# ?& C) h( M3 [) W x于是,美团把希望放到了AI上。
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! N$ L: o% K' B2 a! ?$ R; VAI,会让骑手的日子更难吗?
4 q3 A/ C$ g6 a2 _6 o, j美团在AI上的动作不小,除了自研LongCat大模型,还投资了机器人公司,希望通过AI优化配送,提高效率,甚至用无人车送外卖。
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?* D* V8 k5 G从商家角度看,AI的确能提升经营效率。但外界更关心的是,AI会不会成为“压榨”骑手的新工具?* P2 q1 _1 Y. B7 y9 R2 E
, k9 ?9 @; T/ f; A过去,美团对骑手的要求非常严格,外卖超时、投诉都会影响收入。之前有新闻爆出,北京一位副处长体验送外卖12小时,只赚了41元,这让美团一度陷入舆论风暴。
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为了应对社会舆论,美团最近宣布取消超时罚款,并推出“防疲劳”机制。但京东的刘强东也放话了:“企业的利润不该建立在底层劳动者的困境上。”他甚至呼吁所有骑手都应该享受五险一金。4 E" q7 G) R v6 @# Y }' q0 ?3 ]4 \
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如果AI只是优化配送,那是好事;但如果变成加速骑手工作量、用算法“卷”人,那就会引发更多争议。而美团的盈利压力,也决定了它很可能要在成本、商家、消费者和骑手之间做取舍。/ x* @% k6 D, }4 L3 H/ ~" d
; T, p, I( P6 p9 x2 n: d4 J目前,机构测算如果美团要全额交社保,每单外卖成本可能会提高0.1-0.2元,这笔钱最终是消费者买单?商家承担?还是骑手的收入减少?美团迟早要给出答案。
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' r; F+ L0 D/ X' s& @美团的未来,真的稳吗?# K2 l: U. M9 e6 C2 q" C
美团的成功,离不开它搭建的庞大本地商业生态。但面对京东的步步紧逼、AI技术的冲击,以及社会对骑手权益的关注,它已经没法再“躺赢”了。
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未来的美团,可能需要在商业利益和社会责任之间找到新的平衡,否则,就算账上躺着千亿利润,压力也不会小。
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AI会让美团更强,还是成为“压榨工具”?骑手的工作环境,真的会变好吗?这些问题,2025年可能就会有答案。
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