海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

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12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
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: r% i" i4 v' [2 W$ k; ]一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
: f+ @: [- N2 f8 N企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。
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这事的信号其实很明确——
海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。
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封关当天，相关政策是一起落地的：
进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
" b4 Y; h* C8 Y7 ]央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。

( R2 R$ z+ b0 _而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。
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目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。

) n5 i- E4 V( @6 F& ^问题也来了：
* h5 M/ p8 g2 T& e8 B这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？

从政策方向看得很清楚——
“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

9 q! `1 W" \5 ]7 ]4 Q从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
1 s0 e% A' R0 \$ d* ^- t' U钧达股份直接涨停，
1 a( }$ H9 t9 `洲际油气涨了 6% 多，
. a' e: a. M" w6 _& B- \) B9 W其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。

: ^2 T5 A3 I$ v2 [( \& |) S交通物流：最先吃到“流量红利”

% A  w3 O% F6 w( p先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。

在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
0 t0 p7 ?9 C' B6 k1 ~- |12 月上旬，
4 Y. Q1 g7 y9 {- s* _, U- D4 h客滚船发班量同比涨 9%，
旅客运输量涨 23%，
车辆运输量涨 18%，
新能源车运输量直接暴涨 27%。
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4 @! N( k; l: @% v+ w面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
! p% N& o6 Y1 {) c. Z9 p! r, E- b为封关后的车流、人流增长提前铺路。
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6 O- `) q9 U! A- q/ A航空这边动作也不小。

- S7 G7 `& E) X. y海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
8 x% v$ e9 J! e海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

( `. Z2 z7 b; b. E4 t伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。

5 t6 `5 b+ X" E$ P! \- R! l7 H9 M再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
- L" D/ y, z. l3 _机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。
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' k6 L5 f3 Z3 n- o, S有业内人士总结得很直白：
只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

) p" |) Z% S) B" D) x2 `新能源、高端制造：吃的是“长期红利”
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5 m- N. ?  J6 Y9 J/ L8 f1 r$ G如果说交通物流是“立竿见影”，
. [9 ^: o8 A8 e0 Q9 n* T  B那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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5 O! ]: L: w4 ~; [比如海马汽车。
这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
2 d% j7 w' F2 S* x; F现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。

6 x3 w6 H7 Q1 b8 J% \0 z) ?0 i) _6 m他们自己也说得很清楚：
自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。
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再看海南矿业。
% @7 a4 |- N0 M+ `: ]封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
直接帮企业降成本、抢人才、提效率。

1 o7 o, }$ f8 d/ X尤其是在资金端，
' w% I; `7 k/ W, o5 X" g$ D# aEF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。
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而在贸易端，
洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
" Q) k3 P# i  P# [& ]8 E" x项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。
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有研究人员就评价得很直接：
新能源和高端制造，
成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。
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农业、生物医药：慢，但空间不小

另外，一些细分方向也在悄悄发力。

9 ~( c% O' _$ w- v% A# k: u比如特色农业。
! R! S( R3 s. i  v* z7 n" X海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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生物医药这边，
. L# P3 [5 o% Q+ Q9 o2 T, I海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。

这些方向不一定爆得快，
但在政策环境下，持续做，是有空间的。

整体来看，
) ^9 @+ B6 d0 D3 y3 v/ [" B& @封关不是一次性的刺激，
1 O* ]% |; L5 `. l: {7 i而是一整套长期制度红利的开始。
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1 u9 n0 S2 M' G/ \9 x, O接下来真正值得关注的，是：
简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？

* ]) b8 y/ p* a1 I: s$ P4 |政策一旦继续细化，
海南这 29 家本土上市公司里，
- Q3 s" R2 s$ |7 Z. A很可能会走出真正的“分化行情”。
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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻