海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

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12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
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9 h+ {$ {6 T# r+ N. V一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
: z7 Y2 {% a* {% `企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。
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( {  i& n# f1 y$ _" E这事的信号其实很明确——
海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。

3 g" k3 y. W3 X3 X: F封关当天，相关政策是一起落地的：
) @& J. k( r) I' v( N: R进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
. }  O9 ]; Z& x) B5 A4 C央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。

, A3 d8 T+ J% n4 g( w, l而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。
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( Y7 G/ i, S/ N' J目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。

问题也来了：
8 \6 o7 n0 n9 j这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？

; m, c5 N$ C- I! w$ ^从政策方向看得很清楚——
“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

) N" n! z2 L7 s& Y从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
! i8 t+ L; p+ A2 T# k& y钧达股份直接涨停，
洲际油气涨了 6% 多，
其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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: [$ y/ Q7 q, `  y0 C& d1 d& R' m交通物流：最先吃到“流量红利”
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先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。

1 p6 Y' ^- I2 m( k. F3 |在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
12 月上旬，
客滚船发班量同比涨 9%，
旅客运输量涨 23%，
车辆运输量涨 18%，
1 V5 N0 i. L3 T2 {. \新能源车运输量直接暴涨 27%。
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面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。
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航空这边动作也不小。
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% x; |( O& f  [1 h. B海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
" S, b1 F$ L8 u5 |海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
" E. L) E6 S4 W- o( S' D+ x海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。

再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。

3 o; ]* C# ?& A5 N5 l有业内人士总结得很直白：
+ U; C! A3 m! s7 U只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

% K- `& H! ]  i新能源、高端制造：吃的是“长期红利”

% K  T$ `; O/ r) M- L) b如果说交通物流是“立竿见影”，
那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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比如海马汽车。
这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。
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他们自己也说得很清楚：
9 P1 n0 D7 ^* o+ U! O. N自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
( o: j" d; z& u! S3 N" X2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。

( _5 Y% D  i/ c8 Y! |% n: _! I再看海南矿业。
) n5 }5 H4 b3 D7 Y! }1 h封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
9 C3 ]. Z$ v& @) Y  R, [, y. v直接帮企业降成本、抢人才、提效率。
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1 ~7 ]& v* c3 X4 J1 \& ]尤其是在资金端，
EF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。
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  o( h2 U% g7 v1 r而在贸易端，
洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
* m5 y" y. W6 a项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。
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0 ?9 z" I2 h+ Z; W# _有研究人员就评价得很直接：
新能源和高端制造，
成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

农业、生物医药：慢，但空间不小

! k7 [4 D. B6 q; c6 P; T( V另外，一些细分方向也在悄悄发力。
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比如特色农业。
  J' |" u4 C: V& s海南本身就是南繁育种基地，
7 {% @7 T( j, E2 U& l' L再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。

生物医药这边，
8 @. @! y8 W: z: C海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。

% m; g( e  l8 Z& Y/ S这些方向不一定爆得快，
但在政策环境下，持续做，是有空间的。
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3 g9 G" x- M- X/ v2 f整体来看，
封关不是一次性的刺激，
$ C. L* u- v; X/ K& Q6 x, o0 f而是一整套长期制度红利的开始。
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接下来真正值得关注的，是：
5 |: _  V. F# U( N- A7 V简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？

政策一旦继续细化，
海南这 29 家本土上市公司里，
6 n# Y/ H4 n: `! x9 L很可能会走出真正的“分化行情”。

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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻